La mulți ani după pierderea tragică a fiicei lor, un creator de păpuși și soția sa găzduiesc în casa lor o măicuță și mai multe fetițe de la un orfelinat desființat. Toți devin curând victimele lui Annabelle, păpușa posedată creată de bărbat. Această dată aduce în fața publicului începutul păpușii, de la prima ei casă în camera unei fetițe la prima posesie a sufletului unei fetițe. După o apariție scurtă în "Trăind printre demoni", urmată de propriul său film, descoperim originea păpușii care a șocat și fascinat spectatorii. Povestea începe în anii '40 și continuă zece ani mai târziu, în anii '50, explicând cronologia deja stabilită în "Trăind printre demoni" și "Annabelle". Annabelle fiind creată din dragoste, dragostea unui tată pentru fiica sa, scenaristul Dauberman a pus bazele caracterului sinistru al acesteia pe o tragedie supremă, pierderea unui copil și cât de mult sunt părinții dispuși să își aline durerea.